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  • 光大证券:中国央行“遥遥领先”美联储

    光大证券:中国央行“遥遥领先”美联储

      1、中国央行遥遥领先  近期美国国债收益率快速上行,昨日(3月30日)10Y品种一度冲高至1.77%的高位。事实上,在此前的一年中,我国国债收益率早已开始稳健抬升了。两国国债收益率走势的不同步映射出两国货币政策的领先与滞后。毫无疑问,美国央行的政策被中国的市场曲线抛在了后面,而中国的央行是遥遥领先的。  投资者们应该还记得,一年前那次全球主要经济体的密集降息正是由中国央行引领的。2020年春节假期后的第一个交易日(2月3日),人民银行即前瞻性地引导OMO利率下行了10bp;2月17日,继而引导MLF中标利率下降...

    热点 2021-04-02 52 0
  • 险资对A股核心资产不离不弃 国寿连续三季度增持贵州茅台

    险资对A股核心资产不离不弃 国寿连续三季度增持贵州茅台

      规模超过20万亿元的险资如何看待A股核心资产的走势?险资龙头用实际行动给出了答案。3月30日,贵州茅台公布的2020年年报显示,截至去年年末,“寿险一哥”中国人寿位列贵州茅台第九大股东,持股市值达77.8亿元。  除了持续增持贵州茅台外,险资在去年第四季度还坚定持有或增持其他行业核心资产。在已披露2020年年报的上市公司中,招商银行、万科A在去年第四季度都被险资继续持有。此外,险资还加仓了“医美茅”爱美客。  中国人寿投资管理中心负责人张涤在接受《证券日报》记者采访时表示,“指数经过过去两年的大幅上涨,已出现局...

    热点 2021-04-02 63 0
  • 7天4板涨超50%!这只数字人民币概念股火了 顺丰也来风口布局

    7天4板涨超50%!这只数字人民币概念股火了 顺丰也来风口布局

      3月31日,御银股份再度涨停。自3月23日以来,御银股份7个交易日收获4个涨停板,累计涨幅达51.61%。  御银股份是一只数字货币概念股。3月31日,该概念板块中,科蓝软件、数字认证、奥马电器等表现不俗,涨幅分别为8.20%、7.05%、6.82%。  消息面上,多家银行正在加大数字人民币推广力度,央行对外发布数字货币相关课题。值得注意的是,“顺丰”“星星充电”“石化金融”日前出现在数字人民币子钱包项下,数字人民币应用场景有望大范围拓展。  数字货币板块大涨  数据显示,3月31日,数字货币板块大涨。御银股份...

    热点 2021-04-02 78 0
  • 半导体光刻胶国产替代 哪些公司值得投资?

    半导体光刻胶国产替代 哪些公司值得投资?

      2月13日,日本福岛东部海域发生7.3级地震,受地震影响,信越化学、瑞萨电子等半导体厂商在当地的工厂只能暂停生产。  信越化学目前占据全球光刻胶市场份额超两成,如今其生产以及海外供货受阻,已有下游代理商考虑配合运输与相关成本提高,调涨新合约报价。因此,预计本次停产事件除了将加剧全球汽车芯片产能的紧张程度,还将对光刻胶供应造成负面影响。  事实上,多次日本大地震都曾引发市场对于半导体产能不确定性的担忧,由此导致国内相关半导体上市公司受到资金追捧。本次也不例外,消息传出后,上海新阳(300236.SZ)、南大光电(...

    热点 2021-04-02 58 0
  • 新一轮全球通胀预期下 “印钞比赛”下半场持续多久?央行加息潮何时来临?

    新一轮全球通胀预期下 “印钞比赛”下半场持续多久?央行加息潮何时来临?

      人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类从来都不会从历史中吸取教训。就在当下,新一轮货币超发以及与之随影而行的通胀,似乎又一次验证了黑格尔的这句名言。  3月17日、18日、19日,巴西、土耳其、俄罗斯接踵加息。在这三家央行加息的背后,是过去一年以美国为代表的“印钞比赛”推动的通胀,在新兴经济体率先引爆。发达经济体同样不容乐观。虽然其CPI同比增速上行速度相对温和,但通胀预期却持续飙升。  可以说,全球性的通胀已是一触即发。通胀压力之下,部分新兴经济体已经做出抉择,未来加息是否成为全球央行唯一可行的选择?  数据...

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  • 东吴宏观陶川:揭开拜登基建投资计划的真相

    东吴宏观陶川:揭开拜登基建投资计划的真相

      美国东部时间3月31日,拜登于匹兹堡发布演讲,宣布了其基建计划的第一部分,即金额超2万亿美元的基建投资,以及将主要通过对企业增税进行融资。拜登的基建计划包括就业和家庭两个部分,被命名为“美国就业计划”。与前总统特朗普基建计划的出发点不同,拜登基建计划作为“美国复苏计划”的一部分,除了传统的基建投资,还涵盖绿色能源、研发、教育、社会保障等领域的长期投资(图1),旨在提高美国的核心竞争力,极具战略和安全意义。  基建投资总额上限与预计增税规模双双上调,支出和收入间的差距缩小。华盛顿邮报透露,2月规划基建和就业一揽子...

    热点 2021-04-02 74 0
  • 中泰证券评拜登天量刺激:力度空前!美国新能源产业爆发在即

    中泰证券评拜登天量刺激:力度空前!美国新能源产业爆发在即

      核心结论:  (1)新能源发电影响:拜登《基础设施计划》指出2035年实现100%无碳电力以及清洁能源发电和储能的直接支付投资税收抵免及生产税收抵免期限延长10年影响重大,目前美国一次能源中可再生能源占比仅4.69%,加上光伏风电的发展主要是由于税收抵免的推动,届时美国光伏风电将迎来15年以上的黄金发展期,我们预计在不考虑CCS的背景下,2020-2035年光伏年均新增58GW、风电年均新增31GW,较2016-2019年年均均值(光伏10GW、风电8GW)提升4.97倍、2.96倍;  (2)储能的影响:20...

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  • 国泰君安:2021年资本市场的主线是什么?

    国泰君安:2021年资本市场的主线是什么?

      报告导读  年初以来,种种迹象表明国内政策重心从稳增长切换为防风险。回顾春节前“小钱荒”,触发因素为马骏表态“资本市场泡沫”,货币政策应“适度转向”,债市、股市先后调整。经历过一轮大开大合,宏观政策当前又重回“波澜不惊”的状态。资金面窄幅波动,货币政策存在感较为“微弱”。  2021年宏观政策主线是防范美股暴跌的“灰犀牛”风险。行之当下,国内存在泡沫化风险的领域几乎都受到了相应监管引导。而宏观政策依旧保持“定力”,并没有丝毫放松的迹象。海外风险或许是阶段性的重点考量。结合2020年中以来政策相关表述,也是体现了...

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  • 拜登重磅宣布:13万亿狂“撒钱” 新能车大反弹!

    拜登重磅宣布:13万亿狂“撒钱” 新能车大反弹!

      拜登公布13万亿基建计划  13万亿基建计划终于来了,拜登政府的加税方案也被曝光!  据央视新闻,当地时间3月31日,美国总统拜登在宾夕法尼亚州匹兹堡发表讲话,并公布了一项2万亿美元(约合13万亿人民币)的基础设施计划。该计划为期8年,为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”(Build Back Better)计划的一部分,旨在重建美国老化的基础设施,推动电动汽车和清洁能源,创造就业机会。  拜登公布的基础设施计划包括四个大项:一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的“弹性基础设施”。二是改造和建造200多万...

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  • 芯片掀起涨价潮 一批大厂产品涨幅可达20%!龙头股直线涨停 板块沸腾“霸榜”

    芯片掀起涨价潮 一批大厂产品涨幅可达20%!龙头股直线涨停 板块沸腾“霸榜”

      直线涨停!4月1日早盘,芯片股士兰微盘中爆发并涨停,截至午间收盘涨幅为9.41%。斯达半导、华峰测控、韦尔股份、卓胜微等芯片股也大涨。芯片ETF(159995)半日上涨4.04%。  业内消息称,从4月1日开始,多家芯片产业链的大厂上调产品价格,最高涨幅达20%。  芯片掀起涨价潮  南亚电子材料(昆山)有限公司宣布,由于CCL三大原材料LME伦铜、铜箔加工费、环氧树脂及玻纤布价格持续巨幅上涨且供应紧张,以致公司成本不断上涨,不堪重负。为缓解成本压力,拟调涨售价,涨幅为交易总金额15%~20%,2021年4月1...

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  • 百强房企3月销售较2019年同期增长45.7% 看谁最强?(附名单)

    百强房企3月销售较2019年同期增长45.7% 看谁最强?(附名单)

      2021年一季度业已收官,房企销售表现究竟如何?2021年全年,房企又会有哪些预期和目标?  克而瑞研究中心1日发布的最新数据显示,百强房企3月单月全口径销售金额环比增长24.8%,同比增长60.3%,较2020年月均销售金额增长13.2%。房地产市场总体向好,克而瑞重点监测的28个城市商品住宅成交面积较2019年同期增长24%。  百强房企单月销售  环比增长24.8%  2021年3月,百强房企单月实现全口径销售金额12312亿元,同比增长60.3%,较2020年月均销售金额增长13.2%。与上月相比,百强...

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  • 林园:牛市趋势仍在 医美热潮存在风险

    林园:牛市趋势仍在 医美热潮存在风险

      嘉宾介绍:林园,著名职业投资人,深圳林园投资管理有限公司创始人,2006年创办阳光私募公司。他运用一套统一的方法体系和思维模型投资了30年,其中具有代表性的核心投资品种累计复合涨幅均超过100倍。林园在A股、港股、新加坡股市、美股和欧洲证券市场的投资业绩和A股十分接近,林园的思维方法本身不受到特定市场机制、文化环境的局限,具有比较普适的方法优势和思维优势。  年初至今,市场波动剧烈,A股牛市格局还在吗?在行业和个股选择上他有何独到见解?如何找到适合自己的投资逻辑?对此,深圳市林园投资董事长林园做客东方财富,与大...

    热点 2021-04-02 12 0
  • 看这座“未来之城”!大规模建设全面提速 来跟记者一起走进“4岁”的雄安新区

    看这座“未来之城”!大规模建设全面提速 来跟记者一起走进“4岁”的雄安新区

      3月底的华北大地,春光明媚,生机勃勃。  站在“十四五”开局的新起点,今年雄安新区将继续围绕对外连接基础设施、市政基础设施、公共服务与产业配套、生态环境治理和保护等方面,全方位推进各个项目有序开工建设……  此前,雄安新区2019年重点建设项目67个,当年全部实现开工;2020年重点建设项目截至目前全部实现开工建设。新区近两年累计完成投资2035亿元,重点建设项目中近30个已完工,50余个项目正有序推进,计划于2021年陆续完工,40余个项目计划于2022年完工。雄安新区容东片区建设现场(无人机照片),来源:新...

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  • 中银策略:基本面修复趋势延续 一季报行情布局中(附4月金股)

    中银策略:基本面修复趋势延续 一季报行情布局中(附4月金股)

      报告正文  一、策略观点  4月A股市场预判:基本面修复趋势延续,一季报行情布局中,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。一季度基本面大幅上行,A股迎来季报年报窗口;海外流动性环境边际变化及全球复苏预期的波动或带来市场风险偏好波动,对于未来宏观经济持续性的分歧使得当前市场增量资金配置意愿偏弱,短期关注业绩超预期个股的alpha行情。行业配置上,继续看好银行、有色、化工等顺周期板块;光伏、新能源汽车的景气度仍高,但估值同样较高,需要把握业绩与估值的匹配度;其他高估值板块或将进入业绩消化估值的阶段,预计股价波动会明显放...

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  • 方正研究:聚焦确定性与低估值 关注三条线索(附4月10大金股)

    方正研究:聚焦确定性与低估值 关注三条线索(附4月10大金股)

      【方正4月金股组合】  核心观点  【策略·策略观点】  联系人:胡国鹏   防守反击。市场核心关注的问题主要有三方面,一是经济基本面的变化,3月份经济进入旺季,经济复苏的成色是关键,从3月高频数据来看不温不火,后续需要关注出口以及制造业投资的变化;二是政策后续的演绎,需要关注4月中下旬政治局会议的定调;三是风格是否存在切换,短周期维度在估值极端割裂之后会出现风格的再平衡,但长周期风格的彻底扭转需要看到经济结构以及股票市场政策的变化,当前尚缺乏彻底扭转的基础。整体而言,按照本轮美债利率上行至最高2%的水平来看,...

    热点 2021-04-02 20 0
  • 央行刘桂平:选择符合条件地区推动科创金融、普惠金融等试点

    央行刘桂平:选择符合条件地区推动科创金融、普惠金融等试点

      国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会,央行副行长刘桂平在会上表示,央行将继续统筹抓好区域金融改革创新试点,选择符合条件的地区推动科创金融、普惠金融和绿色金融等试点。继续推动自由贸易试验区金融开放创新,促进贸易投资自由化、便利化为出发点,推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度。  发布会相关报道:  央行刘桂平:继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度  国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会,央行副行长刘桂平表示,央行将继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度。因地制宜,持续推动金融支持京津冀协同发展、...

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  • 累计分红940亿!张坤、刘彦春、周应波等顶流基金经理都出手了

    累计分红940亿!张坤、刘彦春、周应波等顶流基金经理都出手了

      春节以来,市场震荡加剧,一边新基金发行“遇冷”,无论从发行数量、首募规模都明显减少。另一边,公募基金再现大手笔分红。  数据显示,今年一季度公募基金累计分红942亿元,较去年同期几近翻倍,刷新2016年同期基金分红高点。较以往不同是,一季度主动偏股基金成为分红主力,占全部分红总额的“半壁江山”。此外,一些明星基金经理“慷慨”分红金额超20亿元。多位基金经理表示,春节以来A股市场震荡不断,分红可以优化基金资产配置,帮助基金调低仓位,同时让基民的钱“落袋为安”,帮助投资者“被动减仓”。  一季度基金分红翻倍,多位明...

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  • 央行孙国峰:LPR是保持货币政策稳定的关键一环

    央行孙国峰:LPR是保持货币政策稳定的关键一环

      国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会,央行货币政策司司长孙国峰表示,货币币值稳定有对内、对外两方面含义。对内稳定是保持物价稳定,必须管好货币总闸门。  近年来央行推动LPR改革,货币传导效率明显提升,LPR起到了调节信贷供应的作用,LPR是保持货币政策稳定的关键一环。  对外稳定是保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,要增强汇率弹性,合理引导社会预期,把握好内部均衡和外部均衡。  发布会相关报道:  央行刘桂平:继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度  国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会,央行副...

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  • 央行王信:央行与香港金管局合作已就数字人民币跨境使用进行技术测试

    央行王信:央行与香港金管局合作已就数字人民币跨境使用进行技术测试

      国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会,央行研究局局长王信表示,近期,央行与香港金管局合作,就数字人民币跨境使用进行了技术测试,这是常规工作,数字人民币测试场景越来越多。   发布会相关报道:  央行刘桂平:继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度  国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会,央行副行长刘桂平表示,央行将继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度。因地制宜,持续推动金融支持京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈建设的各项举措落...

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  • 北斗概念股全业绩全面爆发!股民们紧急追问:你家北斗订单怎么样?

    北斗概念股全业绩全面爆发!股民们紧急追问:你家北斗订单怎么样?

      据报道,3月31日,中国信息通信研究院和中电54所将联合召开中国首批手机北斗检测认证发布会,这被认为是北斗产业的一个里程碑式事件,意味着北斗产业生态进一步丰富化、规模化。  上证报记者盘点,已发布2020年年报、业绩快报的29家北斗概念股中(截至3月30日),有7家上市公司业绩同比增长超一倍,仅有3家公司业绩增长为负,充分显示出北斗产业的高成长,北斗技术的广应用。  北斗概念股业绩靓  北斗完成了全球组网,产业现在发展如何?上市公司蒸蒸日上的业绩就是最好的“答案”。  上证报根据Choice数据盘点,截至3月3...

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